同種類の保険を一度解約して再契約すると、受け取れる保険金額が乗り換え前と同額なのに、契約時の年齢が上がって支払う保険料が高くなりやすく、こうしたケースが疑われる案件を調査した。
この結果、契約変更の内容を契約者が理解していない疑いがあったり、既存契約のまま特約で保障を付加できるのに、契約自体を変更したりしていた案件が数十件あることが判明した。
過去に生命保険会社がやってきた道をなぞっているような。先日の投資信託といい、今日の保険といい、やっていいこととダメなことについて金融販売のリテラシーが希薄というよりもゼロなんでしょう。自分の親に勧めるのかそれ、っていう視点がない。
ゆうちょ銀、高齢者に投信を不適切販売 直営店の９割で（朝日新聞）
ゆうちょ銀行は１４日、不適切な手続きで高齢者に投資信託を販売していた、と明らかにした。２３３ある直営店のうち、約９割の店で社内ルールに抵触していたとみて実態を調査している。 ゆうちょ銀によると、７０歳以上の顧客には、勧誘する時に健康状態など...
sekine-tax.com
2019.06.21
SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
SankeiBiz（サンケイビズ）は産経新聞グループの経済情報サイトです。「仕事・キャリア」「自分磨き」を主なテーマに、ニュースはもちろん、気鋭の経営者や識者が執筆する連載・コラムなどビジネスパーソンの知的好奇心を満たすコンテンツをご覧くだ...
www.sankeibiz.jp
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi